來源時間為：2024-05-27
原標題:24徐工K1:徐州工程機械集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果公告（以此為準）
證券代碼：148742.SZ證券簡稱：24徐工K1
徐州工程機械集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者
公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并
對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
徐州工程機械集團有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）公開發(fā)行不超過人民幣25億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕1095號文注冊通過。根據(jù)《徐州工程機械集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）發(fā)行公告》，徐州工程機械集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）擬發(fā)行規(guī)模為不超過6億元（含6億元），發(fā)行價格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價配售的方式。
本期債券發(fā)行時間自2024年5月23日至2024年5月24日，本期債券的發(fā)行工作已于2024年5月24日結(jié)束，具體發(fā)行情況如下：
最終“24徐工K1”發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率為2.50，認購倍數(shù)為3.28倍。本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將0.60億元用于償還公司銀行借款，擬將3.00億元用于對徐工集團商業(yè)保理（徐州）有限公司的增資、0.50億元用于徐州徐工動力科技有限公司的出資、0.90億元用于徐工集團創(chuàng)投發(fā)展（徐州）有限公司的出資。
發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5的股東以及其他關(guān)聯(lián)方未參與本次認購。
本期債券發(fā)行過程中，承銷機構(gòu)股份有限公司、證券股份有限公司、開源證券股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方合計認購1.20億元，報價及程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。除此以外，本期債券承銷機構(gòu)及其聯(lián)方不存在其他獲配情況。
認購本期債券的投資者均符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2023年修訂）》及《關(guān)于規(guī)范公司債券發(fā)行有關(guān)事項的通知》等各項有關(guān)要求。
特此公告。
（本頁以下無）
文章來源于：http://www.xinchangits.cn 機械網(wǎng)
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